De la planification financière honnête et transparente.
The Planning Group NB Inc. a été établi en 1999. L’objectif était d’ouvrir un cabinet en planification financière qui offre des conseils financiers indépendants.
Notre cabinet
Nos services
PLANIFICATION
PERSONNELLE
Retraite
Placements
Assurances
Successions
Fiscalité
PLANIFICATION
CORPORATIVE
Maximisation de la
richesse des actionnaires
Structures d’entreprise
​Transfert de richesse
Rétention des employés
Notre équipe
Phil started in the financial planning industry immediately after completing his Commerce degree from Mount Allison University in 1996. He has gone on to specialize in dealing with business owners and professionals as well as the retiree market. Community involvement has been a way of life, as Phil coached minor sports for many years and has served as the Strategic Fundraising Cabinet Chair for the United Way.
Philip
Sallaj
CFP, CLU, CH.F.C., CHS
Associé principal et directeur
Philip a commencé dans l’industrie de la planification financière immédiatement après avoir obtenu son diplôme en commerce de l’Université Mount Allison en 1996. Il se spécialise dans les relations avec des propriétaires d’entreprise et les professionnels, ainsi que dans le marché des retraités. L’engagement communautaire est un mode de vie pour Philip, puisqu’il a été entraîneur de sports mineurs pendant de nombreuses années et président du cabinet de financement stratégique pour la Centreaide locale.
Philippe D'Astous
CFA, CFP, BFin
Planificateur financier agréé
La création de richesse a toujours été une passion pour Philippe. Il aime faire ses recommandations
de façon simple et transparente avec ses clients
pour s’assurer qu’ils soient à l’aise et confiants tout au long du processus. Philippe a commencé
sa pratique en 2016.
Brady
Miller
CFP
Planificateur financier agréé
L'enthousiasme de Brady pour l'industrie financière alimente sa passion pour aider les familles, les particuliers et les entreprises à atteindre leurs objectifs. Il se consacre à ses clients en construisant une indépendance financière grâce à une planification stratégique et une gestion prudente des risques. La pratique de Brady a commencé en 2019.
Ayant travaillé dans l'industrie financière depuis 2017 avec une vaste expérience en relations avec la clientèle, Lee-Ann s'est jointe à The Planning Group NB Inc. en 2022. Sa personnalité amicale et fiable, combinée à ses compétences organisationnelles, est un atout pour notre cabinet. Pendant son temps libre, elle aime jouer au golf, partir en camping et bien manger en bonne compagnie.
Lee-Ann
LeBlanc
Spécialiste relations clients
Le service à la clientèle est la force motrice derrière la vaste expérience de Janice en gestion de bureau. Janice s'est jointe à The Planning Group NB Inc. en 2022. Avec plus de vingt ans d'expérience, ses compétences organisationnelles, sa fiabilité et sa personnalité extravertie lui permettent de soutenir nos clients. Dans ses temps libres, elle est une passionnée de yoga ainsi qu'une artiste abstraite locale. Janice est également commissaire à l’assermentation pour le N.-B., ce qui s'ajoute aux nombreux services que nous offrons.
Janice
Cook
Associée au marketing
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814, rue Main, Bureau 201, Moncton, N.-B. E1C 1E6
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(506) 382-6100